皮影戲是在騰沖縣流傳久遠、影響廣泛的一種藝術(shù)形式，俗稱皮人戲、皮戲、燈影子。相傳明洪武年間由中原傳入，至今已有六百多年歷史，經(jīng)過本地文化的不斷滲透和融合，創(chuàng)新出“西腔”和“東腔”兩大流派，唱腔多樣，劇目豐富，對白風(fēng)趣，深受當(dāng)?shù)孛癖姾椭苓吀髅褡逋�胞喜愛�?

騰沖皮影戲劇目多取材于傳奇、演義及民間故事等，尤以三國戲、列國戲等連臺本戲居多，據(jù)統(tǒng)計有近400出。數(shù)百年的皮影戲演出活動足跡遍及騰沖城鄉(xiāng)和滇西的許多縣市，《抗戰(zhàn)勝利》、《三十六團進騰沖》等劇目生動刻畫和記錄了騰沖近現(xiàn)代的重大史實，新中國成立后，在國家、省、市民族戲劇匯演中嶄露頭角，頗受好評，已成為既保持中原皮影風(fēng)格，又有明顯邊地特色的文化藝術(shù)形式。

皮影靠子制作是騰沖皮影的亮點，既為表演道具，又是難得的藝術(shù)精品�？孔佑深^、手、腳、身幾個部分組成，線拉能活動。一個身靠可以和無數(shù)個頭靠組合，組配出若干個不同的人物形象，加上帥帳、桌椅、殿堂、朝房、車馬、轎船、兵器、坐騎、寺觀、動物、花草等，滿足不同劇目的需要�？孔拥窨叹�美，形象逼真，通過濃淡不一的色彩染、涂或各種干濕色彩的重疊、點、暈、勾而成，用色大膽，色彩豐富和諧，頗有韻味�？孔尤〔纳虾玫狞S牛皮，分為硝皮、鏟皮、打磨、雕刻、連接、上色等6道工藝。硝皮用芒硝、雞糞、石灰等加水混合，放到清水河床里埋好，半月后取出鏟皮、曬干，便可進行雕刻、連接和上色，最后用牛皮膠或“洋藥”（即透明水彩）定色定型。制作工具較簡單，只需剪刀、足刀、電工刀、錐子等少量工具。作為墊子的臘板特別講究，制作原料為山茶花瓣灰、蜂臘屎、苦竹灰和壩子油（香油），其特點是軟硬適度，不傷刻刀，刀痕可復(fù)原，刀尖也不會把臘帶走。騰沖皮影靠子高-重，差不多有其他地方的兩三倍大，故有“云南大皮影”之稱。雕刻精美，形象逼真，在國內(nèi)皮影中獨樹一幟，有較高的藝術(shù)審美價值和收藏價值，是騰沖具有影響力的特色民間工藝之一。

隨著影視、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代傳媒的普及，騰沖皮影的保護和傳承受到?jīng)_擊，目前能在騰沖正常進行皮影制作和表演活動的僅剩固東鎮(zhèn)的劉家寨皮影班，其代表藝人劉永周也面臨后繼乏人之憂。